TK finance- הבית שלך לתכנון פיננסי וכלכלי מקיף ללא עלות
תשובות לשאלות שאולי יש לך
מה קורה בשיחת ההיכרות הראשונה שלנו?
אני יודע כמה מלחיץ זה יכול להיות לשתף מישהו זר במצב הפיננסי שלכם. לכן חשוב לי שתדעו בדיוק למה לצפות:
- שיחה פתוחה וכנה – נדבר על איפה אתם עומדים היום, ולאן אתם רוצים להגיע. בלי שיפוטיות, בלי ביקורת.
- הקשבה אמיתית – הפגישה הזו היא הזדמנות שלי להכיר אתכם באמת. אני רוצה לשמוע מה חשוב לכם, מה מדאיג אתכם, מה החלומות שלכם.
- אפס לחץ למכירות – מבטיח שלא תצאו מהפגישה עם עוד ביטוח שלא רציתם. המטרה היא להבין אם יש התאמה בינינו ואם אני באמת יכול לעזור לכם.
- צעדים ראשונים – אם נחליט להמשיך יחד, נסכם על כמה צעדים מעשיים ראשונים שיתנו לכם תחושה של התקדמות כבר מהרגע הראשון.
כבר יש לי סוכן ביטוח. למה אני צריך את השירות שלך?
אני מבין שיש לך כבר סוכן ביטוח, וזה מצוין!
חשוב להבין שסוכני ביטוח בדרך כלל מתמקדים בעיקר במוצרי ביטוח וחיסכון ספציפיים.
הייחודיות בשירות שלי היא שאני מספק ראייה רחבה הרבה יותר של המצב הפיננסי שלך. אני מנתח ומתכנן את כל ההיבטים הכלכליים – החל מבניית תיק השקעות מגוון, דרך תכנון מס חכם, ניהול סיכונים מקיף, ועד לתכנון העברת נכסים בין דורות במשפחה.
בעוד שסוכן הביטוח מתמקד במוצרי ביטוח, אני מוודא שכל הכלים הפיננסיים שלך – כולל הביטוחים הקיימים – עובדים יחד בצורה אופטימלית להשגת היעדים האישיים שלך.
למעשה, אני יכול לעזור לך להעריך את הביטוחים הקיימים שלך ולוודא שהם משתלבים היטב בתמונה הפיננסית הכוללת. וכל זאת – ללא עלות מצדך!
האם השירות שלך מתאים רק למי שמחזיק הון גדול?
השירות שלי מיועד למשפחות ויחידים שצברו לפחות 250,000 ש"ח בנכסים פיננסיים.
אני מאמין שבנקודה זו בחיים, חשוב במיוחד לקבל ליווי מקצועי שיעזור לכם לנהל ולפתח את ההון שצברתם.
אני מתמחה בבניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית שמשלבות בין צמיחה לטווח ארוך לבין שמירה על יציבות כלכלית.
השירות כולל גם תכנון פנסיוני מקיף ואופטימיזציה של המיסוי.
הכל במסגרת ליווי ללא עלות עבורכם.
מה אם יהיה משבר כלכלי? איך תוודא שהכסף שלנו יישאר מוגן?
צברתי ניסיון משמעותי בניהול השקעות בתקופות מאתגרות, כולל ליווי לקוחות בהצלחה דרך משבר הקורונה והתנודתיות שאחריו. הגישה שלי מבוססת על בניית תיקי השקעות מפוזרים ועמידים, שימוש בכלים מתקדמים לניהול סיכונים, והתאמה מדויקת של רמת הסיכון למצב האישי שלכם.
אני עובד עם צוות מקצועי מנוסה ומקפיד להישאר מעודכן בכל ההתפתחויות בשוק כדי להביא לכם את הפתרונות המתקדמים ביותר.
הליווי המתמשך ללא עלות מאפשר לנו להגיב במהירות לשינויים בשוק ולהתאים את האסטרטגיה שלכם לפי הצורך.
איך אנחנו יודעים שההמלצות שלך אובייקטיביות?
כמתכנן פיננסי עצמאי, אני מחויב לפעול אך ורק לטובת הלקוחות שלי, ולכן ההמלצות שלי מבוססות אך ורק על הצרכים והמטרות שלכם.
השקיפות חשובה לי מאוד – אני מציג בפניכם את כל העלויות והשיקולים בכל החלטה, ומסביר בדיוק איך כל המלצה משרתת את האינטרסים שלכם.
המודל העסקי שלנו מאפשר לי להציע לכם שירות ללא עלות לאורך כל הדרך, בעוד שהתגמול שלי מגיע מהגופים הפיננסיים, ולא מהלקוחות עצמם.
האם יש התחייבות לאחר הפגישה הראשונית?
הפגישה הראשונה שלנו היא פגישת היכרות ללא עלות וללא שום התחייבות מצדכם.
בפגישה זו אני מקדיש זמן להכיר אתכם ואת המצב הפיננסי שלכם לעומק, מבין את החלומות והיעדים שלכם, ומסביר איך אני יכול לעזור להשיג אותם.
אם תחליטו להמשיך איתי, נבנה יחד תכנית פעולה מפורטת שתתאים בדיוק לצרכים שלכם, וגם זה ללא עלות וללא התחייבות.
חשוב לי שתרגישו בנוח עם התהליך ושתקבלו את כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטה מושכלת.
כל השירות שלנו, מתחילתו ועד סופו, ניתן לכם ללא עלות!
איך אתה יכול להציע שירות כל כך מקיף ללא עלות?
המודל העסקי שלנו מבוסס על שיתופי פעולה עם הגופים הפיננסיים המובילים בישראל.
במקום שאתם תשלמו לי ישירות, אני מקבל תגמול מהגופים שאיתם נבחר לעבוד, בהתאם לצרכים האישיים שלכם.
היתרון הגדול הוא שאתם מקבלים שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, ללא צורך להוציא שקל מהכיס.
כך, כולם מרוויחים – אתם מקבלים תכנון פיננסי מקצועי וליווי מתמיד ללא עלות, והגופים הפיננסיים מקבלים לקוחות איכותיים.
המחויבות שלי היא תמיד קודם כל אליכם וליעדים הפיננסיים שלכם.
המספרים מספרים את הסיפור
חיסכון ממוצע של
בחודש למשפחה ממוצעת
יותר מ-
משפחות שיפרו את מצבן הפיננסי השנה
חיסכון של
בממוצע בעלויות משכנתא
גידול של כבין
לבין
בממוצע בתיקי החיסכון והפנסיה
הוזלהת דמי הניהול במכשירים הפיננסים עד
בממוצע
הסיפורים האמיתיים מאחורי המספרים
